大庆市北湖旅游度假小镇项目建议书

　 大庆市北湖旅游度假小镇开发

　 项目建议书

　 大庆市水务集团有限公司

　 2017 年 12 月 5 日

　 I 目录

　1 总论 ................................................... 1

　1.1 项目名称 ......................................... 1

　1.2 责任单位 ......................................... 1

　1.3 建设地点 ......................................... 1

　1.4 建设内容与规模 ................................... 1

　1.5 建设年限 ......................................... 1

　1.6 投资概算 ......................................... 1

　2 项目背景与建设必要性 ................................... 2

　2.1 项目背景 ......................................... 2

　2.2 项目建设的必要性 ................................. 4

　3 项目建设条件分析 ....................................... 6

　3.1 项目建设概况 ..................................... 6

　3.2 建设条件分析 ..................................... 6

　4 工程建设方案 .......................................... 12

　4.1 项目开发思路 .................................... 12

　4.2 项目建设指导思想 ................................ 12

　4.3 旅游开发基本原则 ................................ 13

　4.4 总体开发框架 .................................... 14

　4.5 建设内容及规模 .................................. 15

　5 投资估算与资金筹措 .................................... 18

　5.1 投资估算 ........................................ 18

　 II 5.2 资金筹措 ........................................ 21

　5.3 分期建设 ........................................ 21

　6 效益分析 .............................................. 22

　6.1 经济效益 ........................................ 22

　6.2 社会效益 ........................................ 22

　7 结论 .................................................. 24

　 1 1 1 总论

　1 1.1 项目名称

　北湖旅游度假小镇 2 1.2 责任单位

　大庆市水务集团有限公司 3 1.3 建设地点

　大庆市龙凤区 4 1.4 建设内容与规模

　娱乐主题休闲区：包括游乐园，占地 500 亩，水上世界 150 亩； 生态科普体验区：包括植物园 65 亩，生态花海 50 亩，民俗村20 亩； 旅居康养度假区：包括度假村 15 亩，温泉养老度假社区 200 亩； 5 1.5 建设年限

　分两期建设：近期（2018 年—2020 年）、远期（2021-2023 年）

　6 1.6 投资概算

　经计算，大庆北湖旅游小镇建设项目总投资 21.8 亿元，其中：主要工程造价 17 亿元；预备费用为 0.89 亿元；其他费用为 0.85 亿元；宣传费用为 0.34 亿元，流动资金为 0.9 亿元。近期（2018-2020年）投资 9.4 亿元，远期（2021-2023 年）12.4 亿元。

　 2 2 2 项目背景与建设必要性

　1 2.1 项目背景

　党的十八大提出：“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。”随后我国出台若干推进旅游业发展利好政策。2013 年，为满足人民群众日益增长的旅游休闲需求，促进旅游休闲产业健康发展，推进具有中国特色的国民旅游休闲体系建设，国务院办公厅制定了《国民旅游休闲纲要（2013—2020 年）》，《纲要》中指出，到 2020 年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，健康、文明、环保的旅游休闲理念成为全社会的共识，国民旅游休闲质量显著提高，与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成。目前，我国旅游经济正处于加快发展的战略机遇期，全面进入大众旅游时代。据中国统计年鉴相关资料，我国旅游客源市场总体规模逐年扩大，旅游收入逐年增长。截至2015 年，我国旅游人数达到 40.01 亿人次，旅游收入过万亿元

　国内旅游市场全面进入大众旅游时代和休闲度假时代，2016 年国内旅游人次达到 44.4 亿，自驾游、自由行、周末休闲游等多业态成为大众旅游消费常态，近年来，中国私家车保有量达到 1.8 亿辆，大城市汽车保有量接近户均 1 辆，汽车走进千家万户，自驾游比例逐年上升, 许多景区的自驾游客比例达到 70%以上，旅游人数和花费比重分别达到 78.8%和 92.5%，旅游产业正在成为朝阳产业，国家战略性支

　 3 柱产业。大庆市北湖的旅游发展面临巨大的市场机遇。

　2014 年 5 月，习近平总书记指出，“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态”。“经济新常态”的主要特征是“调整结构、转型升级、质效为先、稳中求进”，以适当降速来换取全面改革的时间与空间。国民经济步入“新常态”，对旅游业发展有如下影响因素：加速服务业发展；动力结构转换，增强内需消费的拉动力；重点民生改善，居民收入将持续增长；推进新型城镇化和户籍制度改革等，进一步释放国民的旅游需求。这种大环境、大政策为旅游业的持续、强劲发展创造更好的基础与环境。同时，国民经济减速、消化产能过剩、抑止过热投资，将使得居民休闲旅游消费更趋理性；反腐倡廉新政引发消费结构变动，导致住、食、游、购、娱等高端奢华旅游市场“降温”。这些因素的叠加，也必将带来旅游产业格局的调整。

　2016 年黑龙江省旅游工作会议结束后，大庆市旅游局迅速行动，规划大庆市旅游宏伟蓝图——把大庆打造成集休闲、度假旅游、养老养生于一体的旅游胜地，逐项回应会议要求，列出任务书，制作时间表、划定路线图，稳步推进实施。市旅游局将针对重点环节、重点领域全年攻坚，力争将旅游经济打造为新常态下经济发展的新引擎。

　大庆市北湖旅游度假小镇项目，地理区位优越，自然景观资源良好，资源组合度高，开发基础好，为适应国家经济社会进入新常态，把握国家加快旅游业发展的政策机遇，大力开展旅游产业具有显著的经济、社会和生态效益。

　 4 2 2.2 项目建设的必要性

　（1）打造大庆市休闲旅游示范性项目 大庆市是一座闻名世界的石油城市，有着厚重的石油文化，坚实的产业基础和现代的城市景观，改革开放以来，大庆的旅游有了较快的发展，不过在发展过程中大庆市的旅游业还存在自然环境不佳和旅游资源单一，重点不突出、精品景点少的问题，目前在旅游产业发展迅速的大背景下，大庆市旅游正面临全面产业转型与升级。大庆市委市政府高度重视发展旅游产业，在“十二五”期间大力发展旅游产业，“十三五”更是将旅游业纳入区域重要支柱产业。

　旅游产业被国家列入战略性新兴产业，有着资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好的优势。但是大庆市区域内旅游产业基础较为薄弱，尤其是缺少知名的休闲度假类景区。亟需打造出具有示范带动性的生态旅游景区。大庆北湖距离市区仅有 9 公里，G10 国道紧邻景区，有良好的区位条件和生态环境，具有丰富的水域旅游资源、休闲农业资源、亲水娱乐资源等高组合度的旅游资源，具备发展生态旅游业和休闲旅游的优越条件。项目建成后将成为大庆市重要的休闲度假旅游的基地，也是重要的生态文明建设的基地，对区域的社会经济和生态文明建设起到巨大的作用。对于提升大庆市旅游品牌必将发挥重要作用。

　（2）创造就业机会，增加企业、个人及政府的收入 旅游行业就业对文化程度要求不高，只需短期培训既可上岗，有利于城乡剩余劳动力的转化，有利于产业结构调整，增加居民收入，

　 5 减轻社会压力。同时，旅游收入与企业利润、政府税收是正比增长的，也就是说旅游业越发达，收入和利税也相应增加。项目启动后，除可带来直接税收外，还可通过配套餐饮娱乐等相关产业的发展，创造税收，同时还可以解决周边剩余劳动力的就业。推动周边社区综合服务业的发展，尤其是大庆市周边乡镇均可参与到旅游相关的综合服务业中去，可以为当地居民提供新的就业机会，逐渐减少当地居民对自然资源的生存依赖，降低居民在生产生活中对生态资源的破坏和对土地的依赖，并能够增强当地居民对自然风景资源的主动保护意识，使人们认识到保护生态环境就是保护自己的生存环境，进一步促进区域社会经济的和谐发展。

　（3）推动生态文明建设，有利于提高居民素质和生活品质 生态文明建设是我国当前国家战略，大庆北湖旅游度假小镇的旅游产业既有生态文明教育、宣传功能，又有利于保护生态资源。旅游业的发展会加深大庆及周边居民与外部访客的交流，无形当中也培养了当地人民礼貌、求知、助人为乐的文明习惯，文化程度将不断提高。

　 6 3 3 项目建设条件分析

　1 3.1 项目建设概况

　大庆北湖旅游度假小镇主要建设项目包括以自然生态型为主的生态花海，植物观赏科普园。依托水资源建设大型水上世界，生态渔村、休闲游乐园等，依托优良的环境资源建设以候鸟度假，养生为主的康体度假园等。

　2 3.2 建设条件分析

　1 3.2.1 场地建设条件分析

　（1）区位条件 大庆北湖地区位于大庆市东部城区东北部，距离哈尔滨市约 150公里，距离齐齐哈尔约 160 公里，距离大庆市区 9 公里，距离大庆大庆萨尔图机场 10 公里，处于哈大齐黄金旅游带的中间位置，北湖东侧为 G10 国道、南侧为环城路、西侧为经九街、北侧为城北路，交通极其便利，可进入性强，总 用 地 面 积约

　？公顷。

　（2）气候条件 大庆北湖地处北温带大陆性季风气候区，受蒙古内陆冷空气和海

　 7 洋暖流季风的影响，总的特点是：冬季寒冷有雪；春秋季风多。全年无霜期较短。雨热同季，有利于农作物和牧草生长。项目地光照充足，降水偏少，冬长严寒，夏秋凉爽。大庆市年平均气温 4.2℃，最冷月平均气温－18.5℃，极端最低气温－39.2℃；最热月平均气温23.3℃，极端最高气温 39.8℃，年均无霜期 143 天；年均风速 3.8m/s，年>16级风日数为 30 天；年降水量 427.5mm，年蒸发量 1635mm，年干燥度为 1.2，大陆度为 78.9；年日照时数为 2726 小时，年太阳总辐射量491.4kJ/平方厘米。

　（3）地形地貌 项目地处大庆市，属于松嫩平原，地势低平，环境基础为流速缓慢的河溪、淡水湖泊及湖周边的沼泽湿地和池塘，北湖东西侧有大片面积的稀疏树林分布。北湖水域面积约为

　公顷，陆地面积为

　 公顷。

　2 3.2.2 其他条件分析

　（1）政策条件 2014 年 8 月《关于促进旅游业改革发展的若干意见》 （国发〔2014〕31 号）《意见》提出，要增强旅游发展动力，扩张旅游发展空间。

　2015 年 7 月《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62 号）针对增强旅游投资和消费，《意见》提出了 6 个方面、26 条具体政策措施：其中包括实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场。包括加快自驾车、房车营地建设、大力发展特色旅游城镇、大力开发休闲度假旅游产品、积极推动“互联网+旅游”等七

　 8 项内容。

　2016 年 3 月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016－2020 年），纲要中指出要推进农村一二三产业融合发展。拓展农业多种功能，推进农业与旅游休闲、教育文化、健康养生等深度融合，发展观光农业、体验农业、创意农业等新业态。

　2016 年 12 月 26 日，国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》，明确了未来 5 年我国旅游行业发展的总目标。根据规划，改革开放以来，我国旅游业主要依靠景点景区、宾馆饭店等基础旅游要素的发展模式，已经不能适应大众旅游新时代的要求。消费者对个性化、特色化旅游产品和服务的要求越来越高，产品创新、扩大旅游新供给被纳入“十三五”旅游业发展规划日程。

　在此背景下，规划明确了未来七大产品创新业态，其中既包括乡村旅游、休闲度假产品、精品景区和红色旅游等经典业态，同时还包括了自驾车旅居车旅游、海洋及滨水旅游、冰雪旅游和低空旅游等新兴业态。‘十三五’旅游规划非常重要的突破点是提出全域旅游的思路。旅游业由‘景区旅游’向‘全域旅游’发展模式转变，将给旅游城市大发展带来巨大的推动力。全域旅游在创建中，将极大地提升大城市周边中小城市、特色小镇的便利性、舒适性。

　2017 国办印发《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》中提出，拓展旅游发展空间，积极发展休闲度假旅游。在城乡规划中要统筹考虑国民休闲度假需求。加强设施建设，完善服务功能，合理优化布局，营造居民休闲度假空间。发展特色医疗、疗养康复、美容

　 9 保健等医疗旅游。向健康服务业发展。在旅游目的地扩大旅游购物消费。实施中国旅游商品品牌建设工程，重视旅游纪念品创意设计，提升文化内涵和附加值，加强知识产权保护，培育体现地方特色的旅游商品品牌。大力发展具有地方特色的商业街区，鼓励发展特色餐饮、主题酒店等。

　（2）旅游市场分析 大庆市旅游市场定位：主要依据区域地理位置、旅游产品针对性多样化、人群细分差异化等来界定市场定位，以便于有针对性定制化专题化形成营销策略。

　 挖潜区域客源市场 随着党的十九大乡村振兴战略和大健康战略的提出，挖潜客源市场，利用小周末和小长假近郊游带来直接消费，旅游景区提供食住行游购娱相关配套产品服务。充分挖潜区域周边短期客源市场，做深做实联动效应发挥可持续化影响。

　 设计个性旅游产品 打破常规一日游二日游游线设计思路，破除旅游空间局限，满足不同年龄段游客对游线内容丰富化的大众需求。结合游客各种需求打造出意料之外情理之中的游线，从而完成旅游口碑效应，形成产品到营销正向循环。

　 做好人群细分市场 随着经济社会的发展，消费结构的逐渐升级，旅游购买力不断增强，大众的休闲需求进一步释放，亲子郊游化、休闲常规化，家庭周

　 10 末游，农事体验游、形成庞大的市场规模。其中发展迅猛的情感经济趋势，必须得到充分的重视和响应。旅游结合联动机制，就一定可以打造出地域性旅游亮点。

　（3）客源市场分析 根据大庆市的区位、旅游资源品位、旅游产品特点，将客源市场分析为：一级客源市场（基础市场），二级客源市场（拓展市场），三级市场（机会市场）和专业细分市场。

　 一级基础客源市场 大庆市、哈尔滨市、齐齐哈尔市城镇居民，省内或国内各地市来大庆的公务/商务/旅游人士。入境市场包括日本、韩国、俄罗斯为主的东北亚市场。

　 二级拓展客源市场 黑龙江省内其他城市城镇居民、吉林省西北地区的白城、松原市城镇居民 、内蒙古东部的呼伦贝尔、兴安盟城镇居民。入境市场包括港澳台地区、新马泰等东南亚地区市场。

　 三级机会客源市场 东三省、京津唐、长三角和珠三角等全国其他地区城镇居民，入境市场包括欧美等其他国家和地区。

　 专业细分市场 旅居市场、康养市场、专业水上运动市场、休闲度假市场、保健医疗、运动教育、商务会议、运动赛事、康养市场、文化体验等。

　 11

　客源市场分析图

　 12 4 4 工程建设方案

　1 4.1 项目 开发思路

　充分利用大庆北湖的区位资源和优越的自然资源、以水体资源为基础，以康体养生、温泉度假为主导，集康养体验、休闲度假、生态科普、文化教育等于一体，打造黑龙江省哈大齐黄金旅游带第一旅居目的地示范品牌。并推出具有“活力·健康”的旅游形象。

　2 4.2 项目建设指导思想

　（1）整合资源，发挥优势，实施产品体系创新

　大庆北湖资源、景观和环境组合优势明显，但无垄断优势。本项目应从环境优势和旅游消费需求理念来开发新的特色产品，在项目策划的力度和深度上做文章。整合自然旅游资源和环境优势，加大策划力度，活化旅游要素，开发符合现代不同群体旅游需求的旅游产品，走产品创新之路，推动大庆北湖区域的旅游发展。

　（2）要素整合，结构优化，实现产业系统创新 优化配置旅游六要素（食、住、行、游、购、娱），把六要素中的每个要素都融入旅游产品与活动之中。同时融入游客比较追求的 “酷盟爽嗨”的概念，加强游客的体验感受，项目规划中将一些平常旅游中涉及的旅游基础设施如旅游交通、旅游住宿、旅游餐饮等都加以特色化，使它不仅仅是一种特色接待设施，而且成为特色旅游活动；将旅游活动和旅游设施整合融化在一起，基础设施本身也承担了旅游活动的功能，在整体上实施旅游产业系统创新。

　 13 （3）近期休闲，远期度假，带动北湖整体发展 近期，可以分段发展水上观光，重点是依托北湖周边的旅游资源和环境来发展旅游，以推动整体区域旅游发展。

　中远期，因为北湖的水资源面积受限以及高端度假市场规模有限，发展度假旅游尤其是高档度假设施建设应该安排在中远期。在度假旅游市场逐渐发育成熟的基础上，可以依托水体、温泉和冬季的冰雪项目再进行大力发展度假旅游。

　4.3 3 旅游开发 基本 原则

　 （1）依托资源和环境开发产品 在开发自然、生物和人文旅游资源本身的同时，又把资源组合转化为本区旅游规划的背景和环境，充分发挥资源和环境优势，突出休闲康健理念，做好休闲度假和康体活动产品，增加产品的实用性和游客参与性和积极性。利用的资源环境为水体资源、冰雪资源和温泉资源，做好生态旅游、休闲度假和康体保健旅游的主打产品。

　（2）餐饮接待与美食保健结合 利用大庆地区丰富的民俗资源，挖掘少数民族保健餐饮和食品工艺，根据养身保健的理念，提取民俗美食中的精华，加工特色的养身保健食品系列。既丰富餐饮美食文化，又符合现代人保健的需求，为旅游活动做好配套服务。

　（3）交通方式与旅游体验结合 北湖和大庆在空间上可以形成一个联动体，交通上实行多元化交通方式，使其各种交通工具都可以到达景区，在旅游区内可以开展骑

　 14 马、滑雪、滑冰、狗拉爬犁/雪橇等活动，使用电瓶车、平衡车、共享单车、游船、快艇等形式的交通工具完成旅游活动。

　（4）休闲娱乐与康体旅游结合 大庆北湖旅游区规划中，使其旅游活动参与性、娱乐性无处不在。如滨水休闲康健园的民俗保健运动和休闲娱乐性活动结合设计是规划中的创新。游客在参与到休闲娱乐中又获得保健的功效。

　（5）旅游经济与社区发展结合 大庆北湖旅游区中休闲度假旅游的发展，能拉动当地餐饮、住宿、交通运输业、文化、广告业、林产品加工业以及旅游购物的发展，带动当地经济飞跃，从而形成一种生态经济、旅游经济与地方经济整合的发展态势；基础设施建设与社区建设整合起来，一律由建设推动社区建设。同时，当地经济的发展，也能够更加有效促进北湖旅游区的深入开发和建设，从而形成互动发展格局。

　（6）旅游开发与环境保护结合 因为本区旅游资源中主要得是水体资源、既是旅游资源又是环境构成要素。因此在开发旅游产品以及旅游设施建设时，要更加注重保护这些资源。他们是该区旅游发展以及整个地域经济发展增长的支撑，更是本地可持续发展的依托。

　4.4 4 总体 开发框架

　大庆北湖旅游区旅游产品总体布局框架可以概括为：“三维一体”的空间结构，主打旅游产品：绿色科普旅游、滨水娱乐主题游、康体养生度假旅游等。

　 15 “三维”

　以“温泉”为依托的康养生态旅游 以“绿色”为依托的科普旅游产品 以“水体”为依托的休闲度假产品 “一体”

　休闲度假基地 “三维”支撑“一体”

　1、以“温泉”为依托的康养生态旅游：北湖旅游区温泉资源丰富，可以开展温泉康养、中医药温泉养生、温泉疗养、休闲养老小镇等相关康养项目。

　2、以“绿色”为依托的科普旅游产品：在北湖周边区域打造约10 多公顷的花海景观和植物景观，开展以田园观光、绿色科普、民俗村为主的旅游休闲产品。

　3、以“水体”为依托的滨水休闲度假产品：北湖旅游区湖面是其发展休闲度假的主要依托，充分利用滨水空间，开发滨水休闲度假产品，如水上公园、大型水上主题乐园等，打造哈大齐滨水休闲娱乐基地。

　4.5 5 建设内容及规模

　本项目规划总面积为 2000 亩，根据三维支撑一体的空间架构，北湖度假区可分娱乐休闲区、生态科普体验区、旅居康养区三个功能区。其中 娱乐主题 休闲区：包括游乐园占地 500 亩，水上世界占地 150 亩；

　 16 生态 科普体验区：包括植物园占地 65 亩，生态花海占地 50 亩，民俗村占地 20 亩； 旅居康养度假区：包括度假村占地 15 亩，温泉养老度假社区占地 200 亩；具体项目详见表 4-1 表 4-1 各分区建设内容及规模 功能 分区 主题板块 项目设置 选址布局 建设指标 娱乐娱乐休闲区休闲区

　游乐园（500 亩）

　室内儿童游乐城 南区 10 万平米大型室内儿童主题游乐区，可同时接待上千名儿童游玩。

　室外青少年乐翻天 中心区域 占地 5 万平米，国内顶尖游乐设备 30 余台/套（含水上设备）。

　室外家庭亲子综合区 北区 以亲子主题活动为主，大型布景、造型、故事主线为主干，配合各职业体验区，占地 5 万平米。

　室外互动探险区 东区 依托北湖现有地形、地貌资源，开发户外探险、野外生存、拓展训练等旅游项目。主要面向有团队拓展训练需求的企业客户。

　综合休息区 西区 集餐饮、休息、小食为主的临时性休息区域。占地 1 万平米。

　临时停车场 各区域周边和正门口

　水上世界（150 亩）

　温泉区 正门入口处 地热温泉可同时接待 300 人。

　水上游乐区 中心区 国内领先大型水上游乐设施 15 台/套。

　海浪沙滩区 北区 人工造浪、万米沙滩。

　儿童浅水区 南区 小型造浪设备，互动游戏设备。儿童亲自专业区域。

　游泳池 东区 国际标准泳道 更衣、淋雨、休息区 出入口

　生态生态科普体验区科普体验区

　植物园（65 亩）

　珍惜植物园 入口区域 国内外各种珍惜植物上千种。

　药材种植园+体验中心 出口区域 家庭常用养生药材展示及现场加工，体验。

　采摘园+体验中心 南区 各种大棚共百余个，可在夏季提供各种有机蔬果 10 万斤左右。

　景观植物园（内含道家养生馆）

　中心区 各种观赏类植物上万种，道家养生馆一处。

　生态花海（50亩）

　各主题观赏区 中心区 蓄意草王国、香薰园、玫瑰园等。

　小动物观赏区 周边区 体现生态平衡，各种生物共存。

　摄影取景区 北区 大型室外片场取景地

　 17 旅居康养区旅居康养区

　民俗村（20亩）

　野生渔场 中心区 围湖而建，几十种野生鱼类，可供选择。

　钓鱼场 北区 可同时接单 200 人垂钓。

　民族文化中心 南区 建筑面积 5000 平米，完整体现赫哲文化。

　餐饮区 东区 大型室内餐饮中心、户外烧烤区域。

　度假村（15亩）

　客房 北区 150 件标间，10 间套房，30 间家庭房。

　会议中心 南区 大小会议室共计 10 间。

　赫哲民俗村 东区 大小户型共计 30 户。

　餐饮区 西区 可容纳 1000 人就餐 购物中心 中心区 国际品牌折扣购买 温泉养老度假社区（150 亩）

　住宿区 中心区 预计 1000 张床位 康复区 北区 国内领先的康复指导训练 诊疗室 南区 提供简单的疾病预防处理 活动社区 东区 综合性活动社区 主停车场

　 可容纳 2000 台车辆 沿途景观

　 沿途景观建设

　 18 5 5 投资估算与资金筹措

　1 5.1 投资估算

　（一）编制依据 1、设计人员提供的设计方案、设计要求、使用功能及建筑标准确定项目投资额； 2、拟建地点的地形地势条件； 3、委托方提供的相关数据资料； 4、参照《2004 土建》、《2004 安装》定额及有关概算指标； 5、参照项目所在地同类型、同规模建筑技术经济指标编制； 6、其他基本建设费取费标准； （1）建设单位管理费：按建安工程费 1.2—1.5%取定； （2）勘察设计费：根据《勘察设计收费标准》2004 年版进行计算； （3）工程监理费：根据国家工程监理费:根据国家物价局、建设部（1992）价费字 479 号文有关规定，按需监理工程投资额的 1.5%计算； （4）工程招标费及其他：含招标代理费、招标管理费、标底编制费等，根据有关文件综合按 1%计算； 7、预备费：按相关规定，按建安工程费及其他基本建设费的 5%。

　（二）投资估算 项目受市场条件、资源条件、地理区位、规划设计要求和企业操

　 19 作能力等因素决定，由于还未进行详细规划设计，对资源状况、相应物资市场价格未能做深入调研，下面就对总投资、分项投资、营销费用等，其估算参照同等条件相近案例进行估算，确定投资额度。详见表 5-1 表 5-1 主要工程造价估算表 功能 分区 主题板块 重点建设项目名称 建设时序 投资估算 项目投资总额（万元）

　近期 远期 近期 远期 娱乐娱乐主体主体休闲区休闲区

　游乐园（500亩）

　室内儿童游乐城 ☆

　15000

　15000 室外青少年乐翻天 ☆

　8000

　8000 室外家庭亲子综合区 ☆ ★ 2600 500 3100 室外互动探险区 ☆

　2500

　2500 综合休息区 ☆

　3000

　3000 临时停车场 ☆

　800

　800 水上世界（150亩）

　温泉区 ☆ ★ 12000 1200 13200 水上游乐区 ☆

　2000

　2000 海浪沙滩区 ☆

　1350

　1350 儿童浅水区 ☆

　680

　680 游泳池 ☆

　500

　500 更衣、淋雨、休息区 ☆

　460

　460 生态生态科普体验区科普体验区

　植物园（65亩）

　植物园 ☆

　2000

　2000 药材种植园+体验中心 ☆ ★ 800 500 1300 采摘园+体验中心 ☆ ★ 500 200 700 景观植物园（内含道家养生馆）

　☆ ★ 10000 300 10300 生态花海（50亩）

　各主题观赏区 ☆ ★ 750 200 950 小动物观赏区 ☆ ★ 260 100 360 摄影取景区 ☆

　150

　150

　 民俗村（20亩）

　野生渔场 ☆

　1300

　1300 钓鱼场 ☆

　800

　800 民族文化中心 ☆ ★ 1800 600 2400

　 20 餐饮区 ☆

　600

　600 度假村（15亩）

　客房 ☆

　600

　600 旅居康养旅居康养度假度假区 会议中心 ☆

　3000

　3000 赫哲民俗村 ☆ ★ 500 200 700 餐饮区 ☆

　200

　200 购物中心 ☆ ★ 600 200 800 温泉养老度假社区（150亩）

　康养社区

　★

　70000 70000 康复区

　★

　14000 14000 诊疗室

　★

　3000 3000 活动社区

　★

　3000 3000 主停车场

　☆ ★ 300 680 980 沿途景观

　☆ ★ 800 1500 2300

　73850 96180 170030 表中“☆”表示近期投资项目，“★”表示远期投资项目 表 5-2 总造价估算表 序号 项目 说明 金额（万元）

　1 工程造价

　170030 2 建设单位管理费 工程造价 1.5% 2550.45 3 勘察设计费 工程造价的 2% 3400.6 4 工程监理费 工程造价 1.5% 2550.45 5 工程招标及其他 1% 1700.3 6 预备费用 工程费用和其他费用的5% 8926.6 7 宣传费用 工程费用的 2% 3400.6 8 流动资金 总投资的 4.3% 9011.1 9 其他费用 工程费用的 5% 8501.5 10 不可预见费 工程费用的 5% 8501.5 11 合计

　218573.1 经计算，大庆北湖旅游小镇建设项目总投资 21.8 亿元，其中：主要工程造价 17 亿元；预备费用为 0.89 亿元；其他费用为 0.85 亿元；宣传费用为 0.34 亿元，流动资金为 0.9 亿元。详见总造价估算

　 21 表 5-2。

　本项目投资坚持“滚动开发，均衡布局，维护生态，兼顾效益。”的原则下，计划做到“当年开发，当年见效，当年收益”。

　项目估算说明：旅游配套服务设施包括道路整修、水电供应、环卫设施、安全防护、景观绿化等内容。前期费中各项内容根据国家标准及实际情况确定。工程建设其它费用按行业通行标准及实际情况取值。营销费用基本预算按六年实际投入为 3400 万元，实行分期投入原则。

　2 5.2 资金筹措

　本项目资金筹措为企业自筹方式 3 5.3 分期建设

　本项目拟计划分为两期进行建设，近期（2018-2020），远期（2021-2023）共六年周期投资建设。

　近期（2018-2020 年）实施对娱乐主题休闲区、生态科普体验区，两个区域进行投资建设，共计 800 亩；投资金额约为 9.4 亿元。

　远期（2021-2023 年）实施对旅居康养度假区进行投资建设，建设过程中与民政部所属合作，以全新理念按国家标准建成全国样板间进行打造，共计 150 亩，投资金额约为 12.4 亿元。

　注：其他费用（除工程投资费用以外的费用）按每期 50%投入。

　 22 6 6 效益分析

　1 6.1 经济效益

　根据本规划的预测，预计到 2023 年，景区游客量达 20 万人次，人均消费 400 元，旅游总收入可达 0.8 亿元；到 2026 年，景区游客量达 35 万人次，人均消费 600 元，则旅游总收入可达 2.1 亿元。经测算每年上缴财政税收约为 2000 万元，按照旅游业每创造 1 元钱的收入，可间接创造 3 元钱的社会财富进行核算，对财政的贡献是可观的，对区域经济的拉动也是巨大的。此外，旅游业的发展不仅产生直接经济效益，而且还可以带来巨大的间接效益，旅游业对相关行业的带动作用比为 1:4.3，可以带动相关产业的发展，如间接带动农业、种植业、水产业、交通运输、住宿、餐饮等相关产业的发展，产生联动效应。在一定意义上说，又创造了一个需求市场，可见经济效益十分可观。同时旅游业的发展也会加快乡、镇的发展，推进小康社会的全面实现。

　2 6.2 社会效益

　（一）增加经济收入、创造就业机会 开展旅游业最直接也是最显著的效益就是增加了周边居民的收入，创造了就业机会，带动了本地经济的发展。据统计，旅游业直接增加 1 个人就业岗位，可间接带动 7 个人就业，据测算，该项目建成后，正常经营期间需要各级管理人员达到 300-500 人，高峰期会有更多的人到园区就业，可以从发展旅游中取得经济收入。另外，过去没

　 23 有人注意的土产、农家饭、民间艺术、手工艺品等都身价倍增。

　（二）改善居民生活，提高人口素质 北湖旅游度假区的建设，可以吸引大量游客，使得外界的先进思想、文化、观念和信息源源不断的输入，有效促进本地文化与外来文化的交流和融合，从而加速其社会经济的现代化进程，提高人民生活水平和质量。也有利于改善投资环境，扩大对外开放，提高地方的知名度。同时旅游业的发展，还将促进社会稳定，有利于本地生态环境资源的保护和传统文化的弘扬。

　（三）提高居民素质、促进观念更新 旅游的开展提高了旅游区周边居民的科学文化知识、综合素质，同时还增进了居民间的感情，加强了团结，形成了积极向上、健康的民风。为了搞好旅游，提高接待服务水平，周边居民积极参加各种培训、外出学习参观、参加技能比赛，使旅游从业人员的整体素质得以提高。开展生态农业旅游，经过各种培训，不但旅游接待服务水平会有很大的提高，居民的文化素质也会提高，社会精神风貌也会有很大的改变。

　 24 7 7 结论

　大庆市北湖旅游度假区项目是大庆市在经济新常态背景下，加快产业结构调整，发挥本地区位优势、生态优势，以生态旅游和康养度假为特色，开创旅游产业示范模式，突出培育和发展特色经济和优势产业，项目建设规划和保护发展并举，区域交通、通讯等基础条件较好；符合省、市旅游业发展长期规划。

　大庆市作为以石油和传统农业为主要产业支撑的地区，产业结构相对单一，第三产业相对滞后。该项目实施将大力促进大庆市旅游业发展，开创示范带动效应，创造就业机会，增加政府、企业及个人的收入，推动大庆市生态文明建设，提高居民生活品质，项目实施非常必要。

　项目实施后产生的旅游经济效益和社会效益较大，加快大庆市旅游业的发展进程，带动相关产业发展。

　该项目市场开发潜力大，项目投资规模适当，投资利润可观，项目效益分析评价可行。建议项目推进实施。

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